Несчастливцев и Счастливцев, не имея ни денег, ни работы, ни даже табака, оделись под чужими именами и взяли с собой огнестрельное оружие плюс гитару. Они решили совершить путешествие к богатой тетке Несчастливцева — помещице Гурмыжской. В имении царила своя атмосфера с актерами и артистами.