Сказки

1. Кот и Лиса (Русская сказка)

Всеволод Ларионов, Ирина Муравьёва, Анатолий Тихонов, Вера Городовская, Юрий Кисляков (Музыка народная - Л. Второв)



2. Соловей (Татарская сказка)

Всеволод Ларионов, Ирина Муравьёва, Марс Макаров (Музыка народная - Л. Второв)



3. Зазнайка (Кубинская сказка)

Всеволод Ларионов, Ирина Муравьёва, Андрей Гагарин, Валентина Фадеева (Зекинья де Абреу - Л. Второв)



4. Мудрый судья Бао (Китайская сказка)

Всеволод Ларионов, Ирина Муравьёва (Музыка народная - Л. Второв)



5. Как собака с кошкой враждовать стали (Китайская сказка)

Всеволод Ларионов, Ирина Муравьёва (Музыка народная - Л. Второв)