Когда они пробирались по грязным, извилистым горным дорогам, можно было увидеть необычную труппу: пожилого мужчину, мальчика и пуделя. Они зарабатывали деньги своими ограниченными представлениями, состоящими из жонглирования шарфом, акробатики и собачьих трюков. Молодой бразилец по имени Дюмон владел старым ковром, на котором были начертаны загадочные символы: посох, птица и заколдованное слово. Может ли быть, что это действительно волшебный ковер?