Путешествие Голубой Стрелы

В Италии нет Санта-Клауса, вместо него существует фея, которая раздает рождественские подарки — правда, не бесплатно. Бедный Франческо мечтает о «Голубой стреле», удивительном игрушечном поезде, но у его родителей нет средств. В рождественскую ночь товары из магазина феи — в том числе команда «Голубая стрела», куклы, ковбои и индейцы и даже полубородый капитан и его судно — решают бежать, чтобы «подарить» себя Франческо. Они отправляются в долгий поход по ночному городу…