За Моргравией Санктус охотятся. Кто или почему она не помнит. С ней случилось что-то ужасное, какое-то кошмарное событие, которое оставило след в виде «красных снов» и физической агонии, способной обрушиться на неё в любой момент. Жизнь Моргравии под угрозой, воспоминания отрывочны, и она прибывает в подулей Блекгейста, чтобы избавиться от преследователей и найти Маклера – торговца воспоминаниями и мастера психических манипуляций.

Однако вскоре на город обрушивается чума, превращающая его жителей в кровожадных монстров. Порядок нарушен, смерть и резня стали нормой. Оказавшись втянутой в кровавую бойню, Моргравия вновь должна бежать. Но пока злобные пожиратели рыщут по улицам, есть ли надежда остановить эту заразу?